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应用简介

大方——方正证券的移动办公助手

一、产品概述

大方,由方正证券倾力打造,是一款专为工作人员设计的移动办公工具。它集成了客户开户进度查询、理财产品到期提醒、隐形客户流失预警、客户资产查询、展业费统计以及各类考核数据展示等多项功能,实现了与客户的实时互动与快速响应,为工作人员提供了便捷、高效的移动办公体验。

二、核心功能

  1. 客户开户进度查询:工作人员可以实时查看客户的开户进度,确保开户流程顺利进行,提升客户体验。
  2. 理财产品到期提醒:系统会自动提醒工作人员理财产品的到期时间,以便他们及时与客户沟通,推荐新的理财产品。
  3. 隐形客户流失预警:通过分析客户的行为数据,系统能够预测潜在的客户流失风险,并提醒工作人员及时采取挽回措施。
  4. 客户资产查询:工作人员可以随时查看客户的资产状况,为客户提供更加个性化的服务和建议。
  5. 展业费统计:系统能够自动统计展业费用,帮助工作人员更好地进行预算控制和业绩分析。
  6. 考核数据展示:工作人员可以直观地查看各类考核数据,包括客户满意度、业务完成率等,以便及时调整工作策略。

三、实时互动与快速响应

大方实现了与小方的无缝对接,工作人员可以在大方上直接回应客户在小方提出的问题,确保与客户的沟通更加及时、高效。这一功能不仅提升了客户满意度,也提高了工作人员的工作效率。

四、总结

大方作为方正证券的移动办公助手,为工作人员提供了便捷、高效的移动办公体验。通过集成多项核心功能,实现了与客户的实时互动与快速响应,帮助工作人员更好地完成工作任务,提升客户满意度。


版本信息

当前版本
6.9.14
包名称
com.foundersc.crm.mobile
系统要求
Android 5.0+
更新日期
2024-06-05
开发者
方正证券股份有限公司
隐私政策
未设置

权限信息

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