大方——方正证券的移动办公助手

一、产品概述

大方，由方正证券倾力打造，是一款专为工作人员设计的移动办公工具。它集成了客户开户进度查询、理财产品到期提醒、隐形客户流失预警、客户资产查询、展业费统计以及各类考核数据展示等多项功能，实现了与客户的实时互动与快速响应，为工作人员提供了便捷、高效的移动办公体验。

二、核心功能

1. 客户开户进度查询：工作人员可以实时查看客户的开户进度，确保开户流程顺利进行，提升客户体验。
2. 理财产品到期提醒：系统会自动提醒工作人员理财产品的到期时间，以便他们及时与客户沟通，推荐新的理财产品。
3. 隐形客户流失预警：通过分析客户的行为数据，系统能够预测潜在的客户流失风险，并提醒工作人员及时采取挽回措施。
4. 客户资产查询：工作人员可以随时查看客户的资产状况，为客户提供更加个性化的服务和建议。
5. 展业费统计：系统能够自动统计展业费用，帮助工作人员更好地进行预算控制和业绩分析。
6. 考核数据展示：工作人员可以直观地查看各类考核数据，包括客户满意度、业务完成率等，以便及时调整工作策略。

三、实时互动与快速响应

大方实现了与小方的无缝对接，工作人员可以在大方上直接回应客户在小方提出的问题，确保与客户的沟通更加及时、高效。这一功能不仅提升了客户满意度，也提高了工作人员的工作效率。

四、总结

大方作为方正证券的移动办公助手，为工作人员提供了便捷、高效的移动办公体验。通过集成多项核心功能，实现了与客户的实时互动与快速响应，帮助工作人员更好地完成工作任务，提升客户满意度。